ZOOM SUR LES RESEAUX D’AGENTS GENERAUX

L’édition 2012 de l’Observatoire des agents généraux réalisé par l’Argus de l’assurance en partenariat avec Exton Consulting permet de cerner la situation des réseaux d’agents généraux en ce printemps 2012 mais aussi celle de leurs sociétés mandantes.

Quels sont les enseignements que l’on peut retenir de cette édition 2012 de l’Observatoire des agents généraux ?

1 / L’Observatoire porte sur les onze principaux réseaux d’agents généraux et donne le classement suivant par nombre d’agents et points de vente :

- 1^er : AXA :                                    3 495 agents et 3 757 points de vente

- 2^ème : Allianz :                     1 962 agents et 2 539 points de vente

- 3^ème : MMA :                       1 318 agents et 1 847 points de vente,

- 4^ème : Gan assurances :        960 agents et 1 046 points de vente,

- 5^ème : Generali:                    952 agents et 1 060 points de vente,

- 6^ème : Aviva :                       882 agents et 831 points de vente,

- 7^ème : Aréas assurances :     505 agents et 540 points de vente,

- 8^ème : Swiss Life :                370 agents et 424 points de vente,

- 9^ème : Thélem assurances :   215 agents et 266 points de vente,

- 10^ème Mutuelle de Poitiers : 212 agents et 283 points de vente,

- 11^ème Médicale de France :  103 agents et 103 points de vente.

-       On constate qu’Allianz et MMA ont favorisé l’ouverture par leurs agents de points de vente secondaires leur permettant ainsi de limiter leur moindre implantation par rapport à AXA.

-       Alors que Groupama va devoir se résoudre à céder Gan Assurances, il est intéressant de noter que ce réseau se hisse au 5^ème rang, devançant pour la première depuis de nombreuses années le réseau Generali.

-       Ce tableau permet de comprendre pourquoi MMA et Aviva vont se disputer  l’acquisition de Gan assurances.

-       Pour MMA, ce serait la possibilité de doubler Allianz et de s’imposer comme le challenger d’AXA sur ce canal de distribution avec 2 893 points de vente face aux 3 757 d’AXA.

-       Pour Aviva, qui veut se recentrer en France sur le marché de l’assurance dommages, c’est une opportunité inespérée qui lui permettrait de se hisser au 3^ème rang avec 1 877 points de vente doublant MMA (1 847 points de vente).

-       La lutte sera rude entre MMA et Aviva et devrait permettre à Groupama d’obtenir un prix pour cette cession davantage en rapport avec ses attentes et ses besoins au contraire de ce qui se passe pour Gan Eurocourtage.

2 / Alors que la totalité de ces onze sociétés d’assurances ayant un réseau d’agents généraux s’était donnée comme objectif en 2011 de maintenir au minimum le nombre de leurs agences à son niveau de 2010, seules les plus petites sociétés en nombre d’agents y parviennent.

On est surpris de constater que les cinq premiers réseaux voient diminuer de 275 l’effectif de leurs agents soit un peu plus de 3 % du total et la perte de 212 points de vente, ainsi :

-       AXA perd 95 agents et 89 points de vente,

-       Allianz perd 75 agents et 79 points de vente

-       Generali perd 55 agents mais limite son recul de points de vente à 19,

-       MMA perd 31 agents mais limite son recul de points de vente à 17,

-       Gan Assurances perd 19 agences mais parvient à augmenter de 6 le nombre de ses points de vente.

Les rattachements de portefeuille et les regroupements d’agences qui se sont développés à partir de la création d’Axa suite à son absorption des réseaux Drouot, Le Secours, La Providence, les AGP et l’UAP se poursuivent depuis lors, alors que la profession n’a pas connu ces dernières années de concentrations.

Les créations de nouvelles agences générales se comptent chaque année pour l’ensemble des sociétés d’assurances sur les doigts des deux mains tandis que dans le même temps les réseaux bancaires ouvrent toujours de nouvelles agences « banque et assurances ».

De fait, les sociétés d’assurances ne parviennent pas à concevoir et mettre en œuvre un modèle économique permettant la création puis le succès de nouvelles agences générales d’assurances.

On ne s’interroge pas assez tant au niveau de l’AGEA que de la FFSA sur la portée de cette incapacité à permettre la réussite économique d’un agent général en création et à son corollaire la lente mais continue diminution du nombre d’agences générales

Comment ne pas voir qu’une profession qui ne parvient pas à se reproduire est appelée un jour à disparaître ?

Or c’est une profession parfaitement adaptée par sa professionnalisation aux obligations de conseil et de transparence exigées aujourd’hui des intermédiaires d’assurances et il est assez incompréhensible de ne pas trouver au niveau des grandes sociétés avec réseaux d’agents généraux des stratégies visant à permettre la pérennité de ce mode de distribution, pérennité qui passe par la création de nouvelles agences générales.

3 / L’observatoire livre la commission annuelle moyenne d’une agence pour chaque réseau. Son classement donne ceci :

1^er réseau      MMA    : 463 748 € en progression de 8,45 % sur 2010,

2^ème réseau   Generali : 356 000 € en progression de 1,71 % sur 2010,

3^ème réseau   AXA      : 300 000 € en progression de 3,44 % sur 2010,

4^ème réseau   Allianz   : 295 000 € en progression de 8,45 % sur 2010,

5^ème réseau   Aviva     : 267 000 € en progression de 4,29 % sur 2010,

6^ème réseau   Gan        : 237 000 € en progression de 5,33 % sur 2010.

Quatre constats :

-       l’augmentation de la commission moyenne dans les réseaux MMA, Generali, AXA, Allianz et GAN s’explique pour l’essentiel par la diminution du nombre des agents à la suite dans la majorité des cas de départs à la retraite et aux rattachements de portefeuille à ces occasions. Pour Aviva, on a une augmentation de 8 agents mais la disparition de 8 points de vente, donc aussi des rattachements de portefeuille.

-       Sans les rattachements de portefeuille, l’évolution de la commission moyenne serait  certainement négative pour Generali et AXA, tout juste suffisante pour faire face à l’augmentation des charges d’exploitation pour Aviva et Gan et seulement pour MMA, une progression du résultat d’exploitation peut-être perçue.

-       L’échappée en tête des agences MMA [commission moyenne : 463748 €] qui distancent de 54 % les agences AXA [commission moyenne : 300 000 €].

-       La progression de 8,45 % de la commission moyenne d’une agence MMA en 2011, augmentation certes dopée par le rattachement de 31 portefeuilles mais qui doit être aussi portée au crédit du dynamisme de ce réseau. La même progression chez Allianz est dopée par le rattachement de 75 portefeuilles !

Au final, on perçoit que la pratique des sociétés mandantes reste de favoriser par des rattachements  de portefeuille le développement des agences les plus dynamiques et ainsi obtenir une progression de la commission annuelle moyenne par agence, progression qui dissimule un recul de la rentabilité de l’ensemble des agences générales de leur réseau.

PML

Tagged AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES